天津蓟州新城建设投资债权转让计划政府债定融

信托固收 2023年03月17日 11:53 101 admin

新产品上线，今日正式发行
【天津蓟州新城建设投资债权转让计划】
直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+千亿总资产当地最大的AA政府平台强担保+足额应收质押
规模：20000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津XX新城建设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX投资集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本220亿元，总资产1021.67 亿元，其中流动资产702.37亿元。股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会（100%）；
2、【应收账款质押】：天津XX新城建设投资有限公司将持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市XX区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目担保方为天津XX投资集团有限公司，由蓟州区国资委100%控股，1021.67 亿元资产实力雄厚。截止2022年6月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
3、30000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。

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收益：7%-7.5% 发行：央企信托
期限：24个月
付息：季度付息
规模：3亿

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.5%

天津蓟州新城建设投资债权转让计划政府债定融

项目亮点：
1、融资人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）总资产442.64 亿元，实控人为兖州区国资委，主要负责济宁市市政工程，政府支持力度大，公司应收账款主要为当地政府单位，回款安全稳定，融资人资产规模大，还款能力强；
2、债务人济宁市兖州区融通投资有限公司（由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，公司总资产 63.16 亿元，主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目建设；
3、济宁是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，兖州区作为济宁市下辖两区之一，主要经济指标位居济宁市11 个区县前列。2020年，济宁（GDP）4494.3亿元，一般公共预算411.8亿元，全省排名第一，兖州（GDP）525.72亿元，一般公共预算47.34亿元。
融资主体：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）
资金投向：资金用于受让惠民城建对融通投资不低于69481.594万元债权,资金专项用于补充流动资金或偿还其他借款
还款来源：1、债务人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入；
风控措施：保证担保：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）为本项目提供担保

资料扩展：
区域介绍：
济宁，山东省辖地级市，位于山东省西南部，东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市11县市区人文旅游资源丰富，2018年10 月，获得“国家森林城市”称号。2020年10月20日，被评为全国双拥模范城（县）。经济方面， 2020 年，济宁市实现地区生产总值4494.3亿元，全省第一，一般公共预算收入411.8 亿元。兖州区，山东省济宁市辖区，兖州是古九州之一，历史文化悠久，九州文化、大禹文化、佛教文化等交相辉映。兖州区交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州区拥有丰富的水资源、矿产资源和电力资源。2019年10月，兖州成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区），同年12 月6日，兖州入选 2019年全国百强区。兖州区作为济宁市下辖两区之一，经济实力较强，主要经济指标位居济宁市11 个区县前列。2020 年，兖州区实现地区生产总值525.72亿元，一般公共预算收入47.34亿元，政府财政收入稳中有升。

融资方介绍：
惠民城建是当地唯一一家发债的平台，注册资本为 37.01 亿元人民币（实缴），实际控制人为区国资局。公司是济宁市兖州区城市基础设施建设以及公用事业运营主体，市政工程、商品销售、房屋销售和其他收入是公司营业收入及利润的主要来源，收入相对稳定。公司应收账款主要为当地政府单位，回款安全稳定。2017年至2020年6月中旬，公司总资产规模分别为292.1亿元，317.4亿元，366.7 亿元，442.6亿元。公司资产规模快速增长。 2017年至2020年6月中旬，公司净利润分别为2.48亿元，2.72亿元，3.07亿元， 0.88亿元。公司收入逐年上涨，盈利能力总体比较稳定。根据“全国企业信用信息公示系统”显示公司无异常信息。中证鹏元资信评估股份有限公司和大公国际评估有限公司出具的评估报告显示，公司主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。综上，公司综合实力较强，经营情况稳定，未来预期发展较好、股东背景较强，是较理想的业务合作对象。

担保方介绍：
融通投资是由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，实际控制人为兖州区国资委。融通投资主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目建设。应付对象均为兖州区相关企事业单位，回款安全稳定。截至 2020 年 9 月末，公司总资产 63.16 亿元，净资产 23.70 亿元。2020 年 1-9 月，公司营业收入为 3.25 亿元，利润总额 1.98 亿元。 2017 年-2020 年 9 月末，公司所有者权益分别为 0.28 万元，21.50 亿元，21.72亿元，23.70 亿元，近三年保持基本稳定综上所述，公司是国有独资企业，政府支持力度大，公司经营稳健，市场化经营程度较高，违约风险较低。

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