山西信托-永保51号连云港公募债集合资金信托计划

信托固收 2023年02月20日 14:12 86 admin

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唯一，三方罕见稀缺的江苏公募债，中票，银行间公募债！

《国企信托-永保51号连云港公募债集合信托》3亿，100-300万:7.2-7.4%，3年，按年付息。
【资金用途】用于投资“江苏海州湾发展集团有限公司2023年度第二期中期票据”（中票为银行间公募债）
【发行人】江苏海州湾集团，曾用名连云港市江苏东方资产经营有限公司，市人民政府出文确定其为市级投融资平台（有市人民政府文件批复），注册资本12亿，总资产436.53亿，其中流动资产高达317.44亿，净资产180.44亿，AA公开债主体，信誉高资产大，市级平台级别高，偿债能力强。
【担保人】江苏云港投资，注册资本13.55亿，为连云港市连云区100%控股，国有独资平台，承接大量基础设施建设，业务来源稳定，具有一定的区域垄断性，总资产107.82亿，AA发债主体，股东背景纯正，担保能力强。
【连云港】江苏省地级市，是中国首批14个沿海对外开放城市之一，是举世瞩目的新亚欧大陆桥东方桥头堡，是中国水晶之都，是《江苏沿海地区发展规划》、《长江三角洲地区区域规划》两大国家发展战略的叠加区，在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位，2021 年，连云港市 GDP 为 3727.92 亿元，同比增长 8.8%，一般公共财政收入274.81 亿元，同比增长12.09%，财政稳定增长，经济发展前景大。

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【上蔬永辉超市破产永辉超市三季报净利20亿】
　　永辉超市三季报净利20亿社区团购正冲击市场　　12月8日晚，永辉超市参股公司上海上蔬永辉生鲜食品有限公司进行破产清算，尽管永辉超市称不会对投资收益进行危害，这是不是说明永辉超市生鲜战略受到了阻碍。　　上蔬永辉成立于2014年，由上海国盛集团、上海蔬菜集团、永辉超市、鼎晖投资、摩根士丹利和上海芳兰资本共同出资设立。该公司独有“中心菜场牌照”，创新性地提出基于现有菜市场改造的生鲜零售解决方案。　　三季报内，永辉超市利润达到20亿，与去年三季报相比，永辉超市盈利能力有所加强。处于一年中高位。其中，总资产收益能力略有提升，主营获利能力保持稳定。　　有投资者疑问，社区团购是否影响到了超市概念股，又或者来说永辉超市是否到了股价大底时刻? 　　资本结构而言，永辉现在最大的问题是资本结构适配性，绝大部分是短债，几乎没有长债，资产和负债不匹配，未来很有可能需要引进战略投资者入股来改善资本结构，目前的财务状况是:用于扩张的现金流紧缺，这是财务层面的隐忧。　　之前回购应该是维稳股价，有可能是为了中期的战略融资作准备，目前永辉的扩张表面而言是被竞争压抑，其根本原因还是自身的造血功能不是非常强，ROE不是非常高，所以需要外部融资来维持扩张，需要不断注入资金才能更快的跑马圈地展业。　　其实我有点担忧永辉的自我造血能力，虽然在行业内其造血能力是优秀的。　　生鲜对于巨头来说，大家都是集采，而商超又有自己成熟的供应链体系，并且商超几乎没有获客成本。反看社区团购配送是一笔成本还要给团长抽成，如果没有补贴综合下来如何成本比商超低? 　　基于以上社区团购不见得就能靠低价抢走本该属于商超的份额，即便现在能暂时抢走，等你哪天补不动了，大家又回到起跑点。所以生鲜市场鹿死谁手还不一定。　　将来一定是线上线下的融合，甚至彼此不分。　　社区团购是生鲜发展中一个小插曲，对于一个没有壁垒的最终依然落脚在渠道和成本上的生意，不参与烧钱，也是对的，做好本质扩张才是根本。　　但问题在于，永辉目前没有看到线上线下融合的成果，更多的是尝试，失败的尝试。所以永辉目前只是发展的初级阶段，甚至是扩张占地的低级阶段。　　没有贬低的意思，因为永辉仍然以超市定位自己。生鲜消费规模的预期，人们对体验式购物的刚性需求，这些没错，未来有潜力市场放在那，但没有逻辑表明这个市场一定就是你永辉的。永辉以解决家庭需求为目标，但是你的目标大数据，客户信息，客户黏性，从何而来?以等着生意上门的卖场思维去发展永辉，令人看不到出路，看不到管理者的智慧。　　说起来，社区团购没壁垒，占地出摊的超市何尝不是。如果说将来永辉能成第一等，回头看成功的一面一定来自于品牌客户的积累，来自于解决人民有效需求的创新手段。

北新路桥(002307)9月16日走势分析
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