资阳市凯利建设投资债权资产转让

信托固收 2024年02月29日 22:24 85 admin

【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：资阳市凯xx资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

资阳市凯利建设投资债权资产转让

AA主体担保：资阳市雁xx镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

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收益 7.35% 发行国民信托
期限 21个月付息按年付息
起投 100万
规模 2亿
本期规模1000万，募满封账，进款中

认购金额预期收益率返利
100万≤X＜300万 7.35% 面议

项目亮点：
信托直接认购债项评级AA+的标准化债券，且发行人主体评级AA+，外加两个AA平台担保，绑定当地前三大政府平台，论风控，论安全性，无出其左右；信托管理人自有资金已认购4000万，更凸显出项目的安全边际高；融资人（任兴集团，当地最大平台）主体信用AA+评级，近500亿元总资产，债项评级AA+；担保人（市中城投，当地第二大平台，）主体信用AA评级，总资产近400亿元，债项评级AAA；担保人（任城融鑫，当地第三大）主体信用评级AA，总资产近300亿元，债项评级AA；当地前三大平台都参与本信托计划，彻底绑定当地ZF信用。
融资主体：任兴集团有限公司（AA+）
资金投向：第一还款来源：投资标的债券的还本付息；第二还款来源：发行人的经营性收入；第三还款来源：两个保证人的经营性收入。
还款来源：
第一还款来源：投资标的债券的还本付息；第二还款来源：发行人的经营性收入；第三还款来源：两个保证人的经营性收入。
风控措施：
1、由任兴集团有限公司为本次投资非公开发行债券提供差额补足；
2、由济宁市市中区城建投资有限公司为发行人的差额补足义务提供连带责任保证担保；
3、由山东任城融鑫发展有限公司为发行人差额补足义务提供连带责任保证担保。
资料扩展：
区域介绍：
近年来，济宁市经济水平发展程度较高，财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。作为济宁市核心区域，近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列，保持较高水平；任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。是全市的政治、经济和文化中心。·济宁市2020年GDP4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元；·任城区2020年GDP542.16亿元，全市排名第2；·任城区2020年一般公共预算收入69.55亿元，全市排名第2；·截止2020年末任城区负债率仅23.08%，财务结构健康。
融资方介绍：
任兴集团有限公司，2020年总资产484.04亿元，为当地第一大政府平台，公司股东任城区国资中心持股96.08%，国开发展基金持股 3.92%，公司控股股东为任城区国资中心，实际控制人为济宁市任城区人民政府。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务，随着项目的逐步开展，公司营业收入持续增长，其中基础设施代建业务与回迁安置房业务收入是营业收入的主要组成部分，在当地有很强的垄优断势。大公国际评估对其主体信用等级评为AA+，本信托所投标的债券的债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。
担保方1介绍：
济宁市市中区城建投资有限公司，2020年总资产357.32亿元，为当地第二大政府平台，公司控股股东为任城区国资中心，实际控制人为济宁市任城区人民政府，为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。公司主体信用等级为AA，曾发行的“16济宁市中专项债/PR济市中”的债项信用等级AAA，评级展望为“稳定”。2017－2019年，市中城投营业收入不断增长，年均复合增长9.92%，分别为15.38亿元、18.35亿元和18.58亿元，主要来自市政基础设施代建收入。作为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，市中城投每年获得一定数额的政府补贴资金， 2017－2019年分别为1.50亿元、2.00亿元和2.00亿元。总体来说，市中城投具有良好的再融资能力，且受到了政府的大力支持，营业能力稳定，担保实力与偿债能力很强。

担保方2介绍：
山东任城融鑫发展有限公司，最终控制方是任城国资中心，2020年总资产291.67亿元，为当地第三大政府平台，任城融鑫作为济宁市任城区重要的城市建设和公有资产经营主体，在任城区城市基础设施建设领域处于主导地位，无主要竞争对手。中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体长期信用评级结果为AA，评级展望为“稳定”。

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